Neste 11 de setembro, dia negro para os norte americanos, para a bolsa brasileira não foi. Ontem noticiamos que a Petrobras comunicou, após o fechamento do pregão, que o consórcio formado por ela, pelo BG Group e pela Galp Energia comprovou relevante descoberta de óleo leve nos reservatórios do pré-sal, na Bacia de Santos. A resposta das ações da Petrobras foi imediata. Como os negócios já haviam se encerrado no pregão regular no momento da divulgação, os investidores aproveitam o after market da BM&F Bovespa para repercutir o evento. Mesmo com a nova queda do petróleo de hoje, também por conta do amaparo ascendente de Wall Street, tanto os papéis preferenciais quanto os ordinários da estatal encerraram com a valorização máxima permitida pelo regulamento do after market, ou seja, 2% de alta sobre a cotação do fechamento do pregão regular. Não houve dúvidas de que o forte desempenho da estatal contagiou o restante da Bolsa, e ajudados também pelas siderúrgicas, com foco na CSN, que contagiou o setor através de comentários da equipe de análise da Merrill Lynch quanto à venda de seu braço de mineração, garantiram a segunda sessão seguida de ganhos do mercado, com forte alta e puxou o Ibovespa de volta ao patamar dos 51.270 pontos. Também se confirmou a elevação pelo COPOM de 0,75 pontos na taxa Selic elevando-a para 13,75% ao ano, com o objetivo de reduzir a inflação para 2009. Porém houve desta vez o BC inova e coloca viés, quando anunciou que parte do colegiado ( 2 votos) preferia uma taxa de 0,50% ao invés dos 0.75%, o que talvez possa sinalizar reduções de ajuste para as próximas 2 reuniões restantes do ano. Segue abaixo resumo de informações sobre os acontecimentos do mercado de hoje bem como a análise de técnica de ativos.

Em Wall Street bem como as principais bolsas norte-americanas, em dia de volatilidade , com o novo recuo no preço do petróleo e as especulações em torno de potenciais candidatos a adquirir o Lehman Brothers, incluindo o Bank of America, apesar do fraco desempenho dos bancos, ao final da tarde encerraram com leve alta hoje. Se beneficiando da queda da commodity petróleo, os ativos de aéreas como United Airlines e Delta Airlines avançaram 11,53% e 2,80%, respectivamente. Na mesma linha, se destacando entre as demais, as ações das automobilísticas Ford (+4,70%) e General Motors (+11,65%) também acumularam ganhos. Na contra mão os papéis do Lehman Borthers despencaram mais 41,79% hoje.

O Petróleo, mantendo tendência seguiu sua trajetória de perdas e volta a fechar em queda nos mercados internacionais, em vista diminuição da demanda pela commodity por causa da desaceleração da economia mundial . O contrato com vencimento em outubro de 2008, que apresenta maior liquidez no mercado de Nova York, fechou cotado a US$ 101,00 configurando queda de 1,54% em relação ao fechamento anterior. A cotação do barril do petróleo Brent, negociado no mercado de Londres, fechou a US$ 95,89, caracterizando forte queda de 1,78% em relação ao último fechamento. A variação no ano ficou ainda fica positiva em 1,69%, já que a commodity encerrou o ano passado cotada a US$93,89 por barril em Londres.

Indices Internacionais

Dow Jones alta de 1,46% – acumula no ano perda de 13,80%

Standard & Poor’s 500 alta de 1,38% – acumula no ano perda de 14,94%

Nasdaq alta de 1,32% – acumula no ano perda de 14,86

FTSE 100 queda de 0,89%

Nikkei queda de 1,98%

Merval alta de 0,52%

No mercado doméstico, as maiores perdas ficaram por conta da BMF Bovespa ON ( 5,71% ), Redecard ON ( 4,64%), Grafisa ON ( 4,26% ) , CCR Rod ON ( 3,10 % ) , Comgas PNA ( 1,63% ). As maiores altas foram Petrobras ON ( 10,23%), Petrobras PN ( 9,48%) , Cosan ON ( 9,20% ), Cia Sid Nacional ON ( 7,42% ) , Bradespar PN ( 6,14% ).

No mercado de câmbio, chegando a atingir maior nível em um ano frente ao euro nesta quinta-feira, pelo quarto dia consecutivo a moeda norte americana volta a fechar novamente com expressiva alta e o dolar comercial fechou cotado a R$ 1,8180 para a compra e R$ 1,8180 para a venda, com forte alta de 1,68% em relação ao último fechamento. No mercado paralelo, a moeda norte-americana se manteve estável e foi negociada a R$ 1,9500, representando agio de 7,38% em relação ao dolar comercial. Com esta alta, o dólar acumula valorização de 11,19% em setembro, é tem valorização acumulada no ano de 2,36%. Com a falta de dólares no mercado, o Banco Central interrompeu os leilões de compra de moeda que eram promovidos diariamente desde 24 de março. Com os leilões, as reservas do País subiram para mais de 206 bilhões de dólares.

alta de 3,30% – 51270 pontos O volume financeiro foi de R$ 5,54 bilhões. (Gráfico e análise abaixo)
- PETR4 alta de 9,48% – 31,40 ( Rompeu a RES do canal de baixa e reverteu o movimento. Próx SUP 28,50, próx RES 31,40)
- VALE5 alta de 4,11% – 36.70 ( Rompeu a RES do canal de baixa e reverteu o movimento. Próx SUP 33,80, próx RES 36,70)
- GGBR4 alta de 4,58% – 25,36 ( Rompeu a RES do canal de baixa e reverteu o movimento. Próx SUP 23,30, próx RES 25,49)
- BBAS3 alta de 1,62% – 22,60 ( Rompeu a RES do canal de baixa e reverteu o movimento. Prox SUP 21,06, próx RES 22,60).
- ITAU4 alta de 1,31% – 30,85 ( Movimento lateral. Próx SUP 29,24, Próx RES 30,85)
- CSNA3 alta de 7,42% – 47,80 (Rompeu a RES do canal de baixa e reverteu o movimento. Próx SUP 42,65, Prox RES 47,80)
  Deixou um Gap de baixa em aberto no dia 04/08 em R$58,88.
- USIM5 alta de 1,16% – 44,61 ( Em canal de baixa, movimento lateral. Próx SUP 42,40, Próx RES 45,57).
Deixou um Gap de baixa em aberto no dia 04/08 em R$64,01.

IBOV – Num cenário cenario de forte recuperação, pelo segunda sessão consecutiva o Ibovespa valorizou hoje 3,30% e recuperando o patamar dos 51.270 pontos. Por,e ainda permance em canal de baixa, cuja resistencia está por volta dos 52.000 pontos.

Próximo SUP 48.216 pontos e a próxima RES 51.945 ( dia 05/08)