Mercado 30 de dezembro – encerramento do ano de 2008

Aos nossos leitores e clientes…

Este é o último boletim do ano de 2008, e para quem concordou que seria um ano agitado, não se enganou. Contudo já vivemos a expectativa de um ano de profundas transformações no cenário mundial, quando o mundo todo se prepara para a chegada de 2009, com um novo presidente norte americano, e os efeitos de uma crise que o mundo não via fazem muitos anos . Contudo, crise também pode significar oportunidades, e com a esperança de que as turbulências se amenizem, desejo a todos um Feliz Ano de 2009, e estaremos de volta no proximo dia 05 de janeiro.

Saúde e paz.

Walter Merino

Ultimo pregão de 2008, ano marcado por uma crise que jamais será esquecido pela história.

O último pregão do ano de 2008, foi selado com um bom desempenho das ações em Wall Street, sendo a grande  novidade, a ajuda do governo norte-americano à Gmac, braço financeiro do grupo General Motors. O aporte de US$ 6 bilhões à companhia afasta por hora a ameaça de falência da montadora. A notícia rendeu forte valorização aos papéis da indústria automobilística nos Estados Unidos e Europa, impulsionou os índices acionários lá fora e permitiu o avanço do Ibovespa, ofuscando as preocupações geradas pelos grupos econômicos.

Por aqui, depois de cinco anos consecutivos de performance positiva, em sua maior queda anual desde o ano de 1972, o Ibovespa acumulou forte perda em seu desempenho anual de 2008. Os desdobramentos da crise de crédito nos EUA contaminaram rapidamente os outros continentes e a economia real, fazendo com que a Bolsa brasileira acumulasse baixa de 41,22% em 2008, e de 49,20% desde o último mes de maio, quando atingiu o seu topo histórico aos 73.920 pontos. Com o cenário de ganhos em Wall Street foi ao encontro do repique nos preços dos contratos futuros de algumas commodities metálicas. Entre os destaques, as ações de Vale e Petrobras tiveram bom desempenho, assim como os papéis dos setores industrial e de consumo e varejo o IBOVESPA acabou fechando o ano de 2008, aos 37.521 pontoss, com alta de 1,25% em relação ao fechamento de ontem e em seu terceiro dia consecutivo de recuperaçãoe ainda em movimento lateral. Na contramão dos principais ativos, o destaque do ano ficou com as ações da Nossa Caixa que dispararam 200,59%, cujo principal motivo foi a expectativa da fusão com o Banco do Brasil que acabou se confirmando, valorização bem acima do segundo lugar, que ficou as ações ordinárias da Brasil Telecom Participações, que ficou com 31,33% de valorização e o destaque negativo ficou com a ROSSI RESIDENCIAL, que despencou 83,20% no ano.

Para quem lamenta perdas em 2008, pode não servir de consolo mas ?

O homem mais rico do Reino Unido, o magnata do aço Lakshmi Mittal, diretor executivo-chefe da ArcelorMittal,viu sua fortuna cair cerca de 60% este ano. Segundo uma prévia da lista dos mais ricos do jornal Sunday Times, o bilionário passou de 27,7 bilhões de libras (R$ 96,55 bilhões) para 11 bilhões de libras (R$ 38,34 bilhões) em patrimônio ao longo de 2008, ou seja, uma perda de R$ 58,16 bilhões.  A prévia da lista do jornal britânico aponta ainda que as fortunas combinadas das mil pessoas mais ricas do Reino Unido caiu aproximadamente 50% de 2008 para 2009, passando de 412,8 bilhões de libras (R$ 1,438 trilhão) para cerca de 200 milhões de libras (R$ 697,15 bilhões).  Já o megainvestidor Warren Buffett , primeiro ou segundo homem mais rico do mundo, dependendo do humor da bolsa (quando as ações não vão tão bem, ele cede a liderança para o amigo pessoal Bill Gates), com fortuna avaliada em US$ 62 bilhões, a quase totalidade investida em ações de empresas que ele mesmo escolhe cuidadosamente, no seu seu último movimento teve um prejuízo de quase US$ 3 bilhões e surpreendeu o mercado, acostumado com a aura de infalível de Buffett. Ele é considerado o mais competente de todos os investidores, tendo construído sua fortuna a partir do zero desde 1956. No entanto, seu mais recente movimento, a compra de US$ 5 bilhões em ações do banco de investimentos Goldman Sachs, colocou sua capacidade de fazer escolhas em xeque. Buffett perdeu quase 4% de seu patrimônio em apenas três meses, o que mostra que ele, desta vez, deixou de investir e preferiu fazer uma aposta, ou seja, após completar 78 anos, Buffett descobriu o caminho de Las Vegas.

Já o dolar comercial, refletindo a melhoras dos mercados, ineverteu a tendência de ontem e sofreu forte queda. A moeda norte americana acabou fechando a sessão cotada a R$ 2,3320, o que representa uma forte queda de 3,35%, em relação ao fechamento anterior.  Com este novo recuo, ainda contabilizou valorização de 0,60% no mes e fecha o ano de 2008 com valorização de 31,42% no ano. No mercado paralelo,  encerrou o dia estável novamente negociado a R$2,5000, representando um ágio de 7,20% em relação ao dólar comercial.

IBOVESPA encerra o ano de 2008, aos 37.500 pontos, em movimento lateral.

 INDICES INTERNACIONAIS

Dow Jones  -  alta de 2,17%

Standard & Poor’s 500   -  alta de 2,44%

Nasdaq  -  alta de 2,67%

FTSE 100  -  alta de 1,71%

Nikkei  -  alta de 0,09% ( 30/12)

Merval  - alta de 0,68%

WINFUT alta de     0,62% -  38.000,00 pontos - a 77.240 pts em 29/05                               –             caiu 53,93% desde maio 08 / no ano caiu 49,51%

 IBOVESPA alta de 1,32% -  37.550,31 pontos - a 73.920 pts em 29/05                         –                caiu 49,20% desde maio 08 / no ano caiu 41,22%.    ( Gráfico e análise abaixo )  

As maiores altas ficaram por conta da JBS ON ( 9,31% ), B2W Varejo ( 6,49% ), Usiminas ON ( 6,07% ), Aracruz PNB ( 5,96%) e ALL UNT ( 5,49% ). As maiores baixas ficaram por conta da Brasil T Par PN ( 3,17% ), Celesc PNB ( 2,76% ), Eletropaulo PNB ( 2,63% ), Vivo Part PN ( 2,28% ) e Net PN ( 2,28% ).         

Segue ao lado da analise dos ativos, os topos históricos com valor e data para referência, com % de perda até o dia de hoje e perda no ano de 2008.

- PETR4   alta de      1,42% -  22,84   ( MIN 22,24, MAX 23,10 )  Cot 53,68 em 31/05                          -     queda de 57,45%  e no ano 48,00%

Diante de tantas referências, não se pode negar que 2008 vai ficar marcado como um dos anos mais agitados para o noticiário envolvendo a Petrobras. Contudo, com a maioria dos eventos pesando para o lado negativo, fica fácil compreender a decepcionante performance de suas ações ao longo do ano.

- VALE5   alta de        0,38%  – 23,89   ( MIN 23,63, MAX 24,35 )  Cot 59,22 em 19/05                       -     queda de 59,66%   e no ano 51,12%

- GGBR4  alta de        3,36% – 15,06   ( MIN 14,47, MAX 15,06 )  Cot 42,64 em 30/05                        -     queda de 64,68%   e no ano 40,69%

-  ITAU4   alta de        0,77% -  26,10  ( MIN 25,98,  MAX 26,89 )  Cot 37,52 em 02/05                       -     queda de 37,27%   e no ano 26,38%

- CSNA3   alta de       1,75% -  29,00   ( MIN 27,70, MAX 29,00 )  Cot 86,30 em 19/05                       -     queda de 66,40%   e no ano 43,22%

- USIM5   alta de        1,45% -  26,52   ( MIN 25,73, MAX 26,55 )  Cot 93,92 em 19/05                       -     queda de 71,76%   e no ano 49,51%

IBOVESPA - Subiu 1,80%  nos primeiros 20 minutos do pregão, e se movimentou durante o dia em lateralmente. Teve a máxima do dia as 17:30 horas, e acabou fechando o ano de 2008, aos 37.521 pontos, com alta de 1,25% em relação ao fechamento de ontem. Em seu terceiro dia consecutivo de recuperaçãoe ainda em movimento lateral. Observa-se que os movimentos financeiros tem sido bastante baixos, ser em virtude dos feriados de final de ano, portanto a tendência continua ainda pouco definitiva.

OBS: Dada a magnitude da crise e suas repercussões diárias, a análise técnica ainda deixa dúvidas para estabelecer tendências confiáveis.)

MIN do dia 37.064 pontos / MAX do dia 37.782 pontos.